Финансы

Высокая концентрация казахстанских банков – серьёзное препятствие для цифровых компаний, пытающихся выйти на рынок – S&P

24.10.2024

Высокая концентрация казахстанских банков препятствует развитию цифровых компаний

По данным S&P Global, банки создают собственные технологически ориентированные экосистемы, в то время как финтех-компании мало представлены на рынке.

Что произошло

Рейтинговое агентство S&P Global опубликовало отчёт "Прорывные технологии в розничном банкинге: банки в Центральной Азии и на Кавказе спешат занять свою долю рынка цифровых банковских услуг". Отдельно аналитики оценили и казахстанские банки.

Кратко

Внедрение новых цифровых платформ, высокие инвестиционные возможности и универсальная банковская модель казахстанских банков помогает им сохранять доминирующее положение на рынке в стремлении повысить эффективность операционной деятельности и сохранить высокие показатели прибыли.
Банковский сектор применяет лучшие мировые практики, внедряет инновации и пользуется преимуществами быстрого распространения мобильной связи и интернета, технически подкованных клиентов и развитого ИТ-сектора.
БВУ занимают благоприятные позиции для инвестирования и получения выгоды от цифровой трансформации благодаря относительно неразвитому рынку венчурного капитала в Казахстане, высоким барьерам для входа и строгому регулированию в финансовом секторе.

Банки создают финтех-инфраструктуру в рамках собственных экосистем

Казахстанские банки быстро адаптируются к новым технологиям, поскольку первыми начали их внедрять, и имеют потенциал для укрепления своих позиций на рынке.

"Мы считаем, что доступный интернет, высокая скорость соединения, высокое и растущее проникновение интернета, а также высококвалифицированные ИТ-специалисты поддерживают цифровую трансформацию банковского сектора Казахстана. Это поспособствовало тому, что банки стали совершенствовать свою платёжную инфраструктуру и искать способы создания собственных технологически ориентированных экосистем. В то же время финтех-компании имеют лишь умеренное присутствие на рынке", – отмечается в отчёте.

За последние десять лет казахстанские игроки, особенно крупные, вкладывали значительные средства в цифровизацию. Однако возрос и риск, связанный с цифровизацией, поэтому банкам потребуются дополнительные инвестиции в ИТ, защиту данных и развитие инфраструктуры.

"По нашей оценке, средняя доля ИТ-расходов банков, вероятно, вырастет с 8-10% в настоящее время до 15-17% их операционных расходов в ближайшие три года", – добавили аналитики S&P.

Регулятор по-прежнему будет уделять особое внимание конфиденциальности и безопасности данных

На казахстанском банковском рынке по-прежнему применяются жёсткие нормы регулирования. Основное внимание уделяется традиционным финансовым бизнес-моделям и стандартным банковским рискам. Это в значительной степени ограничивает доступ на рынок новых участников с абсолютно инновационными бизнес-моделями.

"Учитывая растущий риск утечки данных, мы ожидаем, что регулирование по-прежнему будет уделять особое внимание конфиденциальности и безопасности данных", – отмечается в отчёте.

Финансовый регулятор реализовал несколько крупных технологических проектов в банковском секторе и работает ещё над несколькими. Национальный банк продолжает изучать идею реформирования денежно-кредитной системы путём запуска цифрового тенге, пилотный проект уже запущен в начале 2024 года. Однако в агентстве считают, что эта инициатива вряд ли будет иметь последствия для банковской системы.

Барьеры для входа высоки, учитывая доминирование в секторе крупных банков

В агентстве считают, что лидеры рынка вряд ли уступят свои позиции из-за цифровых инноваций, поскольку они были в числе первых, кто начал оцифровывать свои процессы и решения.

Доля десяти крупнейших банков в совокупных активах сектора составляет около 88%, а на два крупнейших банка – Halyk и Kaspi Bank – в совокупности приходится около половины средств клиентов. Лидеры рынка также являются лидерами в области банковских инноваций и вложений в цифровую трансформацию, имея большие возможности для инвестиций и определив оптимизацию затрат и цифровую трансформацию в качестве своих основных приоритетов.

undefined — Концентрация банковских секторов в регионе

"Мы считаем, что такая высокая степень концентрации является преимуществом для розничных банков, ведущих деятельность в Казахстане, поскольку она представляет собой серьёзное препятствие для цифровых компаний, пытающихся выйти на рынок", – добавили аналитики S&P.

При этом казахстанские банки получают высокие прибыли: за последние пять лет показатель доходности среднего капитала (ROAE) составил около 25%, а также имеют одно из лучших в отрасли отношение расходов к доходам – 25-30%, что помогает им быстро адаптироваться к новым технологиям и меняющимся потребностям клиентов.

Дополнительное преимущество банки получают за счёт относительно неразвитого рынка венчурного капитала в Казахстане и отсутствия потенциальных внешних конкурентов.

Спрос растёт со стороны технически подкованного населения

Модель лояльности клиентов банков будет меняться. В агентстве считают, что клиенты будут выбирать не один конкретный банк, а несколько, с возможностью лёгкого перехода от одного к другому.

Меняющиеся предпочтения клиентов заставляют банки быстро внедрять цифровые технологии и постоянно совершенствовать свои продукты и услуги. Урбанизация, географическое расположение и возраст в особенности влияют на предпочтения клиентов в банковском секторе и их потребности в цифровых инновациях.

Большая часть городского населения Казахстана готова применять новые финансовые технологии, адаптированные под их повседневные финансовые потребности.

"Около 88% населения хорошо разбираются в технологиях, используют банковские карты вместо наличных платежей, а также услуги интернет- и мобильного банкинга. Этот сегмент населения также тесно связан с основной долей потребителей розничных банковских услуг. Хотя пандемия ускорила внедрение мобильного банкинга, демографические факторы также сыграли немаловажную роль. Так называемое цифровое поколение привыкло совершать транзакции удалённо, часто с помощью своих телефонов, и, как правило, мало привязано к традиционным банковским брендам, услугам, отделениям или продуктам. Это делает их более открытыми, чем предыдущие поколения, для новых решений, таких как кредиты с возможностью купить сейчас и заплатить позже, а также для смены поставщика банковских услуг", – пояснили в S&P.

В агентстве добавляют, что географическое расположение и средний возраст населения играют определённую роль в темпах цифровой банковской трансформации. Например, около 64% общего объёма транзакций в Казахстане с использованием карт приходится на три крупнейших города (Алматы, Астана, Шымкент), где проживает всего 24% трудоспособного населения страны.

"В крупных городах, по-видимому, наблюдается самая высокая концентрация технически подкованных клиентов, капитала, банков, предлагающих инновационные продукты, а также ИТ-специалистов и инфраструктуры для их поддержки", – добавляют аналитики.

Неравномерное распределение доходов и значительная доля населения с относительно низкими доходами сдерживают общий уровень проникновения банковских услуг и в некоторой степени – спрос на цифровые инновации в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики, около 75% населения зарабатывает в среднем не более 237 000 тенге (около 500 долларов) в месяц, что ограничивает долю населения, способного пользоваться банковскими услугами, и сегмент клиентов, которые были бы заинтересованы в современных банковских продуктах.

–––

Читайте также:

–––