Казахстан хочет выпустить долларовые бонды впервые с 2015 года
Евробонды Казахстан выпускал в 2018 и 2019 году.
Что произошло
Казахстан планирует продажу облигаций на 1,5 млрд долларов, что станет первым выпуском с 2015 года, сообщает Bloomberg.
Этот шаг последовал за разрешением затяжного юридического спора по поводу нефтегазовых активов, который ранее привёл к заморозке миллиардов суверенных активов.
Детали
Предварительно продажа запланирована на сентябрь 2024 года, а окончательная сумма и сроки будут зависеть от рыночных условий. Хотя долг может быть выпущен в долларах, также существует вероятность предложения, номинированного в евро.
Сообщается, что правительство рассчитывает на то, что JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Societe Generale SA выступят андеррайтерами.
Контекст
Казахстан в последний раз выпускал еврооблигации в 2018 и 2019 годах. У страны есть облигации на сумму 1,5 млрд долларов со сроком погашения в октябре, что добавляет срочности потенциальному новому выпуску.
Судебные споры, которые привели к заморозке активов, возникли из-за отказа Казахстана выплатить арбитражное решение в размере 500 млн долларов владельцам Tristan Oil, Анатолию и Габриэлю Стати. Спор, начавшийся более десяти лет назад, недавно был урегулирован с одобрения ведущих кредиторов Tristan Oil.
____
Читайте также:
Влияние на кредитный рейтинг Казахстана
Кредитные рейтинги Казахстана пока остаются стабильными: Fitch Ratings подтвердило рейтинг страны на уровне BBB, а S&P Global Ratings поместило его немного ниже на уровне BBB-, оба со стабильным прогнозом. Однако аналитики предупреждают, что продолжающаяся геополитическая неопределенность и снижение цен на нефть могут повлиять на потребности Казахстана во внешнем финансировании.
___
Читайте также:
- Из Нацфонда будут забирать по 2 трлн тенге в год
- Нацбанк РК продал валюту из Нацфонда на 506 млн долларов
–––
