Финансы

Банки заработали более 1,8 трлн тенге прибыли по итогам девяти месяцев. Топ-10 БВУ

01.11.2024

За 9 месяцев 2024 года банки заработали почти 1,9 трлн тенге прибыли

В первой десятке самых прибыльных игроков присутствует российский ВТБ, его прибыль по сравнению с прошлым годом выросла в три раза. Также быстрый рост показали Forte, Jusan и БЦК.

Что происходит

На 1 октября прибыль казахстанских банков составила 1,85 трлн тенге. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Основную прибыль продолжают зарабатывать крупные игроки, при этом некоторые банки стали получать прибыли меньше, чем в прошлом году. Среди них государственный Отбасы банк, Ситибанк Казахстан и Евразийский банк.

Топ-10 БВУ по прибыли

В первой десятке в этом году присутствует российский ВТБ, его прибыль по сравнению с прошлым годом выросла в три раза. Также быстрый рост по сравнению с 2023 годом показали Forte (+62%), Jusan (+62%) и БЦК (+40%).

1-е место. Halyk заработал почти 600 млрд тенге прибыли (на аналогичный период 2023 года эта сумма составляла 502,2 млрд тенге).
2-е место. Kaspi Bank получил 378,8 млрд тенге (на аналогичный период 2023 года – 346,6 млрд тенге).
3-е место. Прибыль Банка ЦентрКредит составила 139 млрд тенге (на аналогичный период 2023 года банк занимал 4-е место с показателем 99,2 млрд тенге).
4-е место. Jusan заработал 120,4 млрд (по итогам 9 месяцев 2023 года банк занимал 7-е место с показателем 74,5 млрд тенге).
5-е место. Прибыль Forte превысила 113 млрд тенге (на аналогичный период 2023 года – 8-е место с 69,9 млрд тенге прибыли).
6-е место. Государственный Отбасы банк заработал 95 млрд тенге (на аналогичный период 2023 года банк занимал 3-е место с прибылью 117 млрд тенге).
7-е место. Прибыль Ситибанка Казахстан составила 78,6 млрд тенге (по итогам 9 месяцев 2023 года банк занимал 6-е место с показателем 86,9 млрд тенге).
8-е место. Евразийский банк получил 63,3 млрд тенге прибыли (на аналогичный период 2023 года – 5-е место с показателем 86,8 млрд тенге).
9-е место. У Bank RBK прибыль составила 44 млрд тенге (с 2023 года место не изменилось, прибыль составляла 36,3 млрд тенге).
10-е место. Банк ВТБ Казахстан заработал 32,1 млрд тенге (год назад 18-е место и 10,5 млрд тенге прибыли).

Контекст

Казахстанские банки продолжают фиксируют высокие прибыли. Эта тенденция продолжится и в 2025 году из-за доходного розничного кредитования и высоких процентных ставок, считают в Fitch Ratings.

Аналитики напомнили, что недавние нормативные ограничения направлены на снижение рисков перегрева розничного кредитования.

"Меры, вероятно, сдержат рост розничного кредитования и ограничат показатели эффективности банков в краткосрочной перспективе. Они также, вероятно, снизят аппетит банков к потребительскому кредитованию, и мы ожидаем, что средняя по сектору стоимость риска стабилизируется на уровне около 2% в 2025 году", – добавили аналитики Fitch.

При этом в агентстве считают, что потенциальные изменения в налогообложении также могут негативно повлиять на результаты деятельности банков, однако это влияние будет ограниченным.

В Fitch напомнили, что доходы банков по дисконтным облигациям НБРК и клиентским операциям будут облагаться корпоративным налогом по ставке 20% в соответствии с предстоящими изменениями в Налоговом кодексе Казахстана, по словам официальных лиц правительства.

"Однако мы считаем, что казахстанские банки смогут переложить возросшие налоговые издержки на своих клиентов за счёт более высоких сборов и комиссий. Помимо этого мы не ожидаем других существенных налоговых изменений для банков до 2025 года в нашем базовом сценарии", – пояснили в агентстве.

Видя сверхдоходы банков, казахстанские власти предложили ввести повышенный корпоративный подоходный налог для банков в размере 25% при общеустановленной ставке в 20%. При этом это не касается доходов банков от кредитования реального сектора.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов пояснил корреспонденту BES.media, что государство должно получать справедливую сумму от прибыли банков.

При этом председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в разговоре с корреспондентом BES.media рассказала, что банковский сектор не самый высокомаржинальный. Она также отметила, что рост прибыли банков будет замедляться из-за снижения базовой ставки и мер, которые проводит финрегулятор для снижения закредитованности населения.

Глава Национального банка Тимур Сулейменов отметил, что документ пока в разработке. По его мнению, нельзя банки приравнивать к игорному бизнесу. По его мнению, выделять банки среди других отраслей и наказывать более высокой ставкой КПН не совсем верно, потому что это будет влиять на многие факторы, в том числе на инвестиции и на стоимость заёмных ресурсов. Сулейменов также отметил, что дискуссия с МНЭ и минфином продолжится.

Дополнительно в Казахстане хотят обложить НДС финансовые услуги, за исключением кредитов и депозитов (по крайней мере, так говорят в министерстве нацэкономики). Банкиры подчеркнули, что повышение НДС приведёт у росту комиссий на услуги для клиентов. Пока участники рынка и власти пытаются договориться, как банки будут в будущем платить налоги, чтобы отразить это в новом Налоговом кодексе.

–––